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      财富管理实战专家

      • 擅长领域:
      • 主讲课程:
        《年金营销实战-家庭理财,年金为基》 《高端客户开拓与经营管理》 《卓越保险团队的精英招募技术》 《理财规划与金融产品配置》 《理财规划师大赛赛前辅导训练营》 《家庭风险管理与保险优配》 《财富管理之客户分析3K技巧》 《客户理财沙龙经营与路演》 《趋势分析与资产配置》 授课风格: 逻辑严谨且不失幽默:理性的外表与……
      • 邀请费用:
        0元/天(参考价格)
      趋势分析与资产配置培训课程大纲

      2019-11-05 更新 976次浏览

      在线咨询
      • 所属领域
        行业趋势 > 一带一路
      • 适合行业
        银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
      • 课程背景
        自“强监管”时代开启,产品爆雷、金融难民,为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局?究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠,理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观?如何策略提升在专业资产配置服务流程上的短板? 通过该课程学习财富管理师将掌握资产配置原理与实践应用,在财富管理服务中通过资产配置服务流程与资产配置方案制作,为中高净值客户群提供资产配置再平衡,为客户企业、家庭、家族提供财资产配置服务。
      • 课程目标
        ▲业绩:促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升; ▲沟通:掌握最新资产策略报告分析与解读,与中高端客户共享私密空间; ▲专业:为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案; ▲工具:资产配置方案建议书模版、最新版资家庭资产策略分析报告。
      • 课程时长
        一天
      • 适合对象
        理财顾问、理财经理
      • 课程大纲

        第一讲:趋势分析与资产配置的价值

        启思:亿万资产的配置逻辑

        游戏:亿万资产配置模拟

        讨论:是什么导致了资产配置的不同?

        点评:资产配置的影响因素

        案例:H先生家庭资产配置尬局

        一、资产配置艺术的核心点

        1.资产配置现代投资理论

        2.降低波动性、提高风险回报比

        案例:简单投资组织资产表现

        二、资产配置的定义与价值

        1.资产配置原理

        2.资产配置发展历程

        案例:不同家庭的资产配置

        三、资产配置的常见误区

        1.分散投资即是资产配置

        2.专业委托即是资产配置

        3.购买产品即是资产配置

        4.缺少资产配置策略与平衡

        四、2008年~2016年资产配置情况

        1.全球股票

        2.高收益债券

        3.股权投资

        4.房地产

        第二讲:资产配置沙盘模拟游戏

        一、资产配置沙盘游戏模拟说明

        1.资产配置沙盘模拟游戏逻辑

        2.资产配置沙盘模拟游戏道具应用讲解

        3.资产配置沙盘模拟游戏规则

        二、资产配置趋势分析EICF技术

        1.经济趋势分析技术

        2.行业趋势分析技术

        3.企业趋势分析技术

        4.家族趋势分析技术

        三、资产配置风险洞察技术

        1.资产配置组合风险洞察技术

        2.家企经营风险洞察技术

        四、资产配置策略技术

        1.核心与卫星配置技术

        2.战略与战术配置技术

        3.跨经济周期配置技术

        4.跨资产类别配置技术

        5.全球资产配置技术

        五、CMS资产配置模型

        第三讲:专业的资产配置服务

        一、专业资产配置服务流程

        1.趋势分析

        2.洞察风险

        3.配置策略

        4.客户分析

        5.配置建议

        6.服务对接

        7.动态平衡

        二、资产配置建议书

        1.哈佛专业资产配置建议书

        2.标准版资产配置策略报告

        3.定制版家庭资产配置策略报告

        第四讲:专业资产配置方案制作与呈现

        一、资产配置策略报告框架结构

        1.资产配置及管理防方法

        2.市场状况和趋势分析

        3.背景资料收集

        4.客户理财偏好

        5.客户现有资产分析

        6.理财目标和限定条件

        7.管理建议与再平衡

        8.产品/服务适配

        9.方案评估与再平衡

        10.风险揭示与免责

        二、资产配置策略报告制作

        案例:2019年资产配置报告

        1.客户:W先生资产配置服务需求

        2.训练:资产配置策略报告制作

        3.点评:资产配置策略报告SWOT分析

        三、资产配置策略报告呈现

        案例:W先生资产配置策略报告呈现

        训练:资产配置策略报告讲解呈现

        1.资产配置策略报告呈现要点

        四、资产配置在平衡

        1.资产配置影响因数

        1)金融

        2)经济

        3)政治

        4)社会

        2.资产配置在平衡策略

        案例:现金类资产配置再平衡

        案例:保险类资产配置再平衡

        案例:房产类资产配置再平衡

        第五讲:智能投顾问与全球资产配置

        一、智能投顾开启资产配置新时代

        1.人类投顾VS智能投顾

        2.人区别于智能的关键因素

        3.拥抱变革、拥抱人工智能

        二、智能投顾资产配置与EIF的前世今生

        1.过去:基于数据、智库、案例的结合

        2.现在:简单易用的尝试性购买

        3.未来:零售金融、百姓理财

        三、中美智能投顾发展分析

        1.发展阶段与技术差异

        2.现有可用人工智能投顾

        课程标签:行业趋势、一带一路

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